CRM-integration
Data från dina system in i CRM:et du har, eller ett nytt CRM kopplat till systemen du redan använder. Vi börjar med var uppgifterna finns i dag och vilket system som ska gälla.
De flesta som hör av sig om CRM-integration är i en av två situationer. Antingen har du ett CRM som säljarna redan använder och vill få in uppgifter som ligger någon annanstans. Eller så har du valt ett nytt CRM som behöver prata med systemen du redan har. Själva kopplingen är sällan det svåra, och vilken väg som är rimlig beror på systemen.
Data in i CRM:et du redan har
Uppgifterna kan komma från webbplatsen, en webbshop, ett eget system eller ett kalkylark. Oavsett varifrån behöver några saker vara bestämda innan något skickas in:
- Hur en ny uppgift kopplas till en kund som redan finns, så att samma person inte blir en ny kontakt varje gång.
- Vilket system som gäller när uppgifterna skiljer sig åt.
- Var uppgiften finns kvar om CRM:et inte svarar.
Vi har en sådan koppling själva. Kontaktformuläret på vår webbplats går via ett eget API in i HighLevel, och förfrågan sparas i vår egen databas innan den skickas vidare. Är CRM:et nere finns den kvar hos oss.
Hur kopplar man ett nytt CRM till system man redan har?
Här går frågan åt andra hållet. CRM:et är nytt, och systemen runt det har funnits länge. Det kan vara egna system byggda för din verksamhet, eller system från en leverantör, som Fortnox eller Visma. Hur mycket arbete det blir beror till stor del på vilka API:er systemen har, och om de har något alls.
Vi har kopplat Salesforce till en kunds interna faktureringssystem och till ett äldre internt CRM som fanns kvar bredvid, med uppgifter åt båda hållen. Ett gammalt CRM kan leva kvar en tid, men då behöver det vara bestämt var varje uppgift får ändras.
Salesforce, HubSpot och andra CRM
Vi har byggt mot Salesforce, och vi kör HighLevel i vår egen verksamhet. HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Lime, SuperOffice och Upsales har egna API:er, men de skiljer sig i behörigheter, i hur mycket du får hämta och i hur datamodellen ser ut. Det tittar vi på innan vi lovar något.
Gäller det affärssystemet finns mer under affärssystemintegration. Ska fler av dina egna system prata med varandra hör det ihop med API-integration.
Säljarna slutar inte använda CRM:et för att det är dåligt, utan för att uppgifterna i det är fel.
Behöver du hjälp med CRM-integration?
KONTAKTA OSS >Behöver du hjälp med integrationer, kod eller ett trasigt system?
Fyll i formuläret eller mejla oss på hello@webringcode.com så återkommer vi med hur vi kan hjälpa dig.
Eller ring oss direkt på 010-660 04 20.