Fakturahantering

Fel belopp och saknade uppgifter vill du fånga innan fakturan går iväg. Hittar kunden felet först, eller ringer leverantören om en betalning som aldrig gick iväg, ska någon både rätta fakturan och reda ut vad som hände. Då är det ett samtal att ta, inte en rad att rätta.

Så ser ett flöde ut som fungerar

1. Underlaget skapas där arbetet sker: i tidrapporten, ordern eller avtalet, inte i ett kalkylark som någon fyller i efterhand.
2. Fakturan skapas ur din egen affärslogik, med rätt kund, rätt pris och rätt momssats.
3. Den skickas i det format mottagaren kräver, även som e-faktura via Peppol, som offentlig sektor kräver.
4. Inkommande fakturor tolkas och matchas mot order eller avtal. Vad som får gå vidare utan attest, och vad som ska stoppas, styrs av din attestordning.
5. Flödet stäms av mot affärssystemet, med en avvikelselista som någon äger och kan arbeta ner.

Vad kostar den manuella hanteringen?

Mer än timmarna. En kundfaktura som går ut sent betalas sent, och en leverantörsfaktura som blir liggande i en inkorg kan hinna förfalla. Börja ändå med timmarna: antalet fakturor per månad gånger den tid varje faktura faktiskt tar att hantera. Lägg sedan till det du betalat i dröjsmålsränta och påminnelseavgifter det senaste året. Då har du en siffra att ställa ett bygge mot.

Vi kopplar flödet mot det affärssystem du redan kör, till exempel Fortnox eller Visma, så att fakturan bokförs på rätt ställe, via affärssystemintegration.